故事從中國的偏鄉開始，那時候毛澤東宣佈了「破四舊」的法律，禁止民間的傳統迷信，舉凡道士各類做法都是會被批鬥的對象，就連窮鄉僻壤之地也有幹部盯梢著，在道士好像已消失的當下，這個小村子卻出了個難解的怪事。
主角是個出生在異常寒冷冬季、正午十二點整的孩子，家裡已有兩個女娃兒，好不容易盼到男孩子，卻是個特別瘦弱、難以活過寒冬、哭聲像是被人掐脖子的嬰兒，後腦勺更是有個如眼睛般的鮮紅胎記，就像被人給做了記號般。父親小時候曾經見過水鬼印記，在他心中早已不寒而慄，並且猜出了是怎麼回事，荒山野嶺下多的是說不完的山中精怪與奇人異事，卻因為「破四舊」的戒律下，害怕著被全家舉報，也只能先從科學的方法去解起，然而鎮裡的醫生看了一輪，也只換到一句沒事，嬰兒卻日漸衰弱，最終也只能走險步去問鬼神了，從可以通靈的寡婦身上得知了這事只有一個人能解，那就是在村子外頭神出鬼沒、衣裝破破爛爛的老頭兒。
機緣也在此出現了，這位老頭還真的是個老高人，算出自己會有個關門弟子，不疾不徐等待著，還真的遇上了帶天命的嬰孩，然而收徒弟之前，得先幫這個三娃兒渡百鬼！
