故事接續來到羽柴秀吉奉織田信長之命令攻略中國，從渴殺鳥取成到水攻高松城各種漂亮的戰法一一獲得了成果，不料卻傳來明智光秀背叛主公戰國史上最重大的事件「本能寺之變」，一心盡忠的秀吉在黑田官兵衛的提點下，也感受到時勢給他的轉淚點，與毛利的談和後進行五日內200公里路程的中國大撤退，之後在天王山擊敗明智光秀。獲得第一戰功的羽柴秀吉再運用謀略取得管理織田家的主權，身為最高職位的家老柴田勝家也在盤算著如何消滅羽柴的勢力，發起一戰在所難免，最後還是敗給羽柴秀吉，這時羽柴已掌握織田家實權。
之後織田信雄求助德川家康，兩雄終於開始交鋒，沒想到兵力優勢的羽柴軍居然慘敗，如日中天的羽柴秀吉禁不起再敗的壓力，於是暫避其鋒改去攻打跟攏絡織田信雄，信雄降伏德川家已無立場干預，這時羽柴放下身段與德川友好，正所謂家有一老如有一寶，送自己老媽去當人質，德川家也很意外吧。
之後羽柴專心統一日本，從平民當到最高職位的太閤，平民藤吉郎運用柔軟的身段去斡旋政治跟戰事，就算身分比對方高也不執著於身分跟對方交好，而廣納外樣大名也讓人覺得人人都能覺得有發達的機會，本書跟水滸傳一樣只寫到梁山伯眾人接受朝廷招安的結局而沒有寫到後續真是太好了，是本能夠輕易瞭解羽柴秀吉半生的好書。
